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Harvest lance MoneyPitch

mardi 27 septembre 2016

L'éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, entend révolutionner les parcours digitaux clients des banques et compagnies d'assurance avec sa solution d'agrégation qui offre un conseil patrimonial sur-mesure.

Comptes bancaires, comptes titres, contrats d'assurance-vie, OPC, livrets d'épargne, épargne salariale, épargne retraite… MoneyPitch est un portail web en marque blanche qui agrège l'ensemble des données financières du particulier pour lui proposer des conseils totalement adaptés à son profil d'épargnant.

Les établissements financiers (banques, compagnies d'assurance, asset managers…) peuvent trouver une réponse à forte valeur ajoutée pour renforcer leur relation client dans un contexte marqué par la modification des modes de consommation de l'offre financière, l'intensification de la concurrence, l'écrasement des marges et l'évolution programmée des réglementations (comme l'entrée en vigueur en 2018 de la directive européenne sur les services de paiement DSP2).

Les clients de l'établissement retrouveront, via une interface personnelle accessible sur leur smartphone, tablette ou ordinateur, l'ensemble de leurs finances personnelles, des conseils sur-mesure, des espaces dédiés aux projets d'investissement et des modules d'acquisition de compétences financières.

SQ 250-300

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