Sopra Group annonce le rapprochement d'Evolan avec Callataÿ & Wouters

jeudi 16 février 2012

Sopra Group annonce le projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans la société belge Callataÿ & Wouters (C&W), éditeur du logiciel de gestion bancaire Thaler. Un projet industriel visant le regroupement des activités Thaler de C&W et de l’essentiel des activités Evolan de Sopra Group sera ensuite mis en œuvre. Il permettra la constitution d’un nouvel ensemble détenu à près de 90% par Sopra Group, proposant des solutions financières à plus de 1 000 établissements en Europe. Sopra Group figurera ainsi parmi les leaders de tout premier rang de l’édition de logiciels bancaires. Les fondateurs et le management de C&W seront associés à la réussite du projet. Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités de tutelle, et devrait être finalisée, après consultation des instances représentatives du personnel, au cours du premier trimestre 2012.

Fondée en 1983 en Belgique, C&W fournit des solutions informatiques pour les banques de détail, les banques privées et les banques en ligne. Son produit phare, Thaler, est un puissant logiciel bancaire pouvant fonctionner soit comme solution intégrée couvrant l’ensemble des systèmes de la banque soit comme solution modulaire dédiée à des secteurs d’activité précis. Thaler est utilisé dans plus de 40 banques et dans 15 pays. Le chiffre d’affaires s’est établi autour de 80 M€ pour l’exercice 2011 avec un effectif d’environ 600 personnes.

L’offre Evolan de Sopra Group dédiée au secteur bancaire comprend une large gamme de solutions logicielles et de services. Le chiffre d’affaires pro forma 2011 des solutions Evolan concernées par le projet et de celles de Delta-Informatique est supérieur à 115 M€. Les activités Evolan qui seront regroupées avec Thaler, à savoir celles couvrant les domaines Lending, Payments & Cards, et Compliance, ont généré un chiffre d’affaires de 66 M€ en 2011. Les solutions de Global Banking issues de Sopra Group et de Delta-Informatique et dédiées prioritairement aux banques Tier 3 ne seront pas incluses dans ce regroupement. Elles représentent un chiffre d’affaires pro forma 2011 d’environ 50 M€.

Sopra Group prévoit que cette transaction sera immédiatement relutive. S’agissant d’activités très complémentaires, le Groupe estime que les synergies mises en œuvre permettront de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et de dégager des économies d’échelle. Sur une base pro forma, le chiffre d’affaires 2011 réalisé par Sopra Group dans les solutions dédiées au secteur bancaire s’élève à environ 200 M€.

La transaction proposée a été approuvée par les conseils d'administration respectifs de Sopra Group et de C&W. La réalisation de cette transaction est prévue pour le premier trimestre 2012, après consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions d’usage. Sopra Group financera cette acquisition par recours à ses lignes de crédit existantes.

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