Sopra Group se renforce au Royaume-Uni

lundi 13 février 2012

La filiale britannique de Sopra Group qui a généré pour l’exercice 2011 un chiffre d'affaires d’environ 58 M€, annonce deux projets d’acquisition lui permettant de renforcer significativement sa présence au Royaume-Uni. L'un concerne l’activité dédiée aux « Services financiers UK » de Tieto Corporation, l'autre la filiale britannique de Business & Decision. Ces transactions seraient finalisées au cours du premier trimestre 2012, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de la réalisation des autres conditions d’usage. Le nouvel ensemble proposera une expertise et une offre couvrant la prestation de services dans des segments verticaux ciblés comme la distribution de solutions destinées au secteur des services financiers.

L’activité « Services financiers UK » de Tieto propose des solutions destinées au secteur des services financiers (systèmes de gestion de prêts hypothécaires, de produits d’épargne, de crédit, de financement d’équipements et de recouvrement) à une clientèle constituée de banques, de prestataires de crédit à la consommation, de conseils financiers aux entreprises, ainsi que de sociétés d’affacturage, tant au Royaume-Uni qu’en Europe continentale. Le chiffre d'affaires réalisé par cette activité en 2011 est d’environ 22 M€.

Business & Decision UK offre quant à elle des prestations de conseil et de services informatiques spécialisé en décisionnel (business intelligence), en CRM (customer relationship management) et en e-business pour une clientèle présente notamment dans les services financiers, la distribution, le secteur public et les transports. La société a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 26 M€ en 2011.

Ces transactions s’inscrivent dans la stratégie du Groupe qui vise à se renforcer en Europe et à aligner le modèle économique de ses filiales européennes sur celui appliqué en France (consulting, services technologiques, édition) de manière à créer des synergies et à les faire bénéficier du savoir-faire du Groupe. Elles fournissent aussi des opportunités de carrière aux collaborateurs des trois sociétés alors que le secteur informatique connaît une phase d’intense transformation.

Sopra Group prévoit que ces transactions seront immédiatement relutives. S’agissant d’activités complémentaires, le Groupe prévoit que les synergies mises en oeuvre permettront de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et de dégager des économies d’échelle. Sur une base pro forma, le chiffre d’affaires de la filiale britannique de Sopra Group aurait été de l’ordre de 106 M€ en 2011.

Les transactions proposées ont été approuvées par le conseil d'administration de Sopra Group ainsi que par les conseils respectifs de Tieto et de Business & Decision. La réalisation de ces transactions est prévue pour le premier trimestre 2012, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions d’usage.
Sopra Group financera ces transactions par recours à ses lignes de crédit existantes. Le montant des transactions n’est pas communiqué.

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