Rapport PwC/Afdel
Le logiciel, un secteur en profonde mutation

lundi 10 janvier 2011

Parmi les sociétés présentes dans le top100 global du secteur du logiciel, 74 sont d’origine américaine 14 sont européennes parmi lesquels figure un français. C’est ce qu’indique le rapport Global Software Leaders publié par PwC, en collaboration avec l'Afdel. Ce rapport présente un classement des 100 premiers éditeurs mondiaux ainsi que les Top 100 Chine, Inde, France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis. Par ailleurs, le rapport rassemble les points de vue de 23 dirigeants de sociétés de logiciels au niveau mondial sur l'orientation de l'industrie et les défis à venir (Pour télécharger le rapport).

Le marché mondial du logiciel représente 250 milliards de dollars en valeur et contribue à la productivité globale et à la croissance de l'économie mondiale par le niveau élevé de compétitivité et d'innovation qu'il apporte à tous les secteurs d’activité de l’économie.

Une transformation progressive mais bien amorcée

Le marché est marqué aujourd’hui par de profondes mutations telles que le développement du cloud computing, l’explosion des technologies mobiles et la consumérisation croissante des technologies qui redessinent en profondeur l’industrie du logiciel. Les éditeurs de logiciel sont amenés à repenser leurs business models. Ces évolutions les encouragent non seulement à faire évoluer l’architecture de leurs logiciels, mais aussi à repenser leurs modes de diffusion, leurs canaux de distribution et leurs modèles économiques historiques fondés généralement sur un modèle de licences perpétuelles.
Au cours de cette phase de transformation de l’industrie plusieurs modèles devront coexister, de nouvelles gammes de services seront mises au point, et les offres en matière de cloud computing évolueront en se différenciant peu à peu pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiée des utilisateurs.

« Le cloud/Saas est au cœur des évolutions du secteur et est appelé à croître fortement même s’il ne représente encore qu’une part relativement faible du marché » considère Pierre Marty, associé de PwC, European Software Leader. Le Saas représente en effet 4 % aux Etats-Unis et 1 % en Europe de l’activité commerciale des éditeurs.

« Par ailleurs si ces nouveaux modèles renforcent la standardisation des offres par une plus grande mutualisation des ressources logicielles et matérielles la stratégie des éditeurs intègre une volonté de différentiation qui passe par de la proximité client, et par des services adaptés » ajoute Pierre Marty

Une analyse des principaux pays

Le marché est composé à 44% par des entreprises américaines, 36% par des entreprises européennes et 20% par des entreprises asiatiques. Parmi les sociétés présentes dans le top100 global, 74 sont d’origine américaine 14 sont européennes et l’une d’entre elles est française.

Top 100 France
Bien que concentré autour de quelques acteurs clés avec Dassault Systèmes représentant à lui seul 31% des revenus du Top 100 français, le marché du logiciel reste très fragmenté. Ainsi 59 entreprises dans le Top 100 français ont un chiffre d’affaires inférieur à 15 millions d’euro. L'émergence de nouveaux acteurs de taille critique demeure donc une priorité, en s'appuyant sur les atouts clés de la France qui devraient servir de catalyseurs pour l’industrie du logiciel : des ingénieurs de haut niveau, une politique favorable de soutien à la R & D via les crédits d'impôt, la qualité des infrastructures et une communauté dynamique de start-ups innovantes.

Top 100 Allemagne
SAP domine le classement en valeur puisque son chiffre d’affaires représente 74 % du chiffre d'affaires global des 100 premiers éditeurs allemands. Il est également le plus grand fournisseur de logiciels en Europe et également le seul éditeur non américain dans le top 10 du classement mondial.

Top 100 Royaume-Uni
Le marché des logiciels au Royaume-Uni est toujours très présent en Europe, la moitié des 10 premiers éditeurs européens étant basés au Royaume-Uni.

Top 100 Etats-Unis
Le top 100 aux Etats-Unis représente 59% du marché global. La transformation des business models impacte la vente, le marketing, le développement, la maintenance des logiciels ainsi que la façon dont ces logiciels sont consommés par les utilisateurs. Les éditeurs doivent repenser à la fois les logiciels qu'ils vendent et les logiciels qu'ils utilisent eux-mêmes afin d'exploiter ce changement de comportement des consommateurs.

Top 100 Chine
La mondialisation croissante de l'économie chinoise offre de grandes possibilités pour les éditeurs de logiciels chinois. Le top 100 chinois est très fragmenté, les 5 premiers éditeurs représentent 40% du total des revenus du Top 100 chinois. Les acteurs locaux restent de petite taille par rapport aux entreprises plus importantes aux Etats-Unis ou en Europe, ils devraient gagner en dynamisme et connaitre une mutation rapide dans les années à venir.

Top 100 Inde
Historiquement, l'industrie indienne du logiciel a été associée aux services informatiques. Toutefois, la dernière décennie a vu le nombre d'éditeurs indiens augmenter considérablement même si nombreux restent très petits. La percée récente des éditeurs de logiciels dans le secteur de l'éducation, la santé, des technologies propres et des applications mobiles devrait porter sa croissance dans les années à venir.